Эзра — талантливый музыкант, играющий джаз на трубе. После страшной потери жены и дочери он погрузился в пучину отчаяния. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну, школьную учительницу. Её присутствие постепенно возвращает ему надежду, а её любовь к музыке пробуждает в нём забытые чувства.
Сначала Эзра не верит, что сможет снова радоваться жизни. Но Ханна, с её тёплым голосом и искренней улыбкой, медленно выводит его из тьмы. Их общие вечера наполняются мелодиями, которые словно парят в воздухе, напоминая, что даже после самой тяжёлой утраты можно найти свет.