Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна гнева, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту — практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, чья репутация опытного следопыта известна далеко за пределами трущоб.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением властей и толпы, готовой к самосуду. Цинь Фу использует свои познания в человеческой природе, а А-Гуй применяет навыки, унаследованные от предков-индейцев. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока время не истекло.